规模稳定增长
近日，国家金融监管总局公布 2025 年商业银行二季度主要监管指标。
数据显示，2025 年上半年，商业银行累计实现净利润 1.2 万亿元。2025 年二季度末，平均资本利润率为 8.19%。平均资产利润率为 0.63%。
1上半年净息差 1.42%
从净息差来看，商业银行依然承压。截至二季度末，商业银行的净息差为 1.42%。较一季度末下降 0.01 个百分点。
具体来看，大型商业银行、股份制商业银行和民营银行的净息差分别为 1.31%、1.55%、3.91%，分别较一季度末下降 0.02 个百分点、0.01 个百分点和 0.04 个百分点。
图：头部城商行业绩情况
城市商业银行、农村商业银行的净息差分别为 1.37%、1.58%，均较一季度末持平。其中，民营银行的净息差最高，但同时也下降最大。
2025 年二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额 3.4 万亿元，较上季末减少 24 亿元；商业银行不良贷款率为 1.49%，较上季末下降 0.02 个百分点。
其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行和农村商业银行的不良贷款率分别为 1.21%、1.22%、1.76%、1.75% 和 2.77%，均较一季度末下降 0.01 个百分点、0.01 个百分点、0.03 个百分点、0.01 个百分点和 0.09 个百分点。其中，农村商业银行不良率最高，但下降幅度也最大。
2025 年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为 7.3 万亿元，较上季末增加 1269 亿元；拨备覆盖率为 211.97%，较上季末上升 3.84 个百分点；
其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行和农村商业银行的拨备覆盖率分别为 249.16%、212.40%、185.53%、224.27% 和 161.87%，较一季度末增长 1.99 个百分点、0.08 个百分点、1.63 个百分点、8.32 个百分点和 9.23 个百分点。大型商业银行拨备覆盖率最高，农村商业银行降幅最大。
2025 年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为 15.58%，较上季末上升 0.30 个百分点；一级资本充足率为 12.46%, 较上季末上升 0.28 个百分点；核心一级资本充足率为 10.93%, 较上季末上升 0.24 个百分点。
截至 2025 年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额为 467.34 万亿元，同比增长 7.9%；其中，大型商业银行本外币资产总额 204.2 万亿元，同比增长 10.4%，占比 43.7%；股份制商业银行本外币资产总额 75.7 万亿元，同比增长 5%，占比 16.2%。
2025 年二季度末，银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额 36 万亿元，同比增长 12.3%。普惠型涉农贷款余额 13.9 万亿元，较年初增加 1.1 万亿元。商业银行正常贷款余额 226.8 万亿元，其中正常类贷款余额 221.8 万亿元，关注类贷款余额 5 万亿元。
截至 2025 年二季度末，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、其他类金融机构的总资产分别为 204.22 万亿元、75.73 万亿元、64.32 万亿元、60.16 万亿元和 62.91 万亿元，分别同比增长 10.4%、5.0%、10.2%、5.5% 和 3.9%。其中，大型商业银行、城市商业银行的总资产同比增速高于 7.9% 的行业平均水平。
2国有银行：一季度见"全貌"
"六大行"在总资产的排序方面依然是工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行和交通银行。
图：2024 年六大行人均薪资情况
其中工商银行 2025 年 3 月末总资产超过 50 万亿元达到 51.55 万亿元；农业银行和建设银行总资产均超过 40 万亿元；中国银行为 35.99 万亿元；邮储银行为 17.69 万亿元；交通银行 15.29 万亿元。总资产增速方面，"六大行"总资产均实现了增长，其中工行和建行增速超过 5%；交通银行增速最慢为 2.61%。
营业收入方面，2025 年一季度"六大行"共计实现营业收入 9101.84 亿元。"六大行"排序分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行。其中工商银行一季度营业收入超过 2000 亿元达到 2127.74 亿元，建设银行、农业银行和中国银行均超过 1500 亿元，邮储银行为 893.63 亿元，交通银行为 663.74 亿元。
增速方面，一季度"六大行"中仅有中国银行和农业银行同比实现正增长，其中中国银行同比增速为 2.56%；其他四家银行同比营业收入均出现同比下降。建设银行同比下降幅度最大，达到 -5.40%；工商银行同比下降 3.22%。
净利润方面，一季度"六大行"总计实现净利润 3501.92 亿元。排序方面分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行。其中工商银行和建设银行一季度实现净利润超过 800 亿元。邮储银行和交通银行均在 250 亿元多一点，且邮储银行一季度净利润仅差交通银行 2.57 亿元。
除农业银行和交通银行外，其他四家一季度净利润同比均下降。其中工商银行下降幅度最大，为 -3.81%；建设银行为 -3.64%。"六大行"一季度净息差继续下降。邮储银行净息差最高，为 1.71%，较 2024 年全年下降 16 个 BP；交通银行一季度净息差仅为 1.23%。
不良贷款率方面，3 月末除邮储银行外，其他五家不良贷款率均较 2024 年末下降或持平，而邮储银行则较 2024 年末上升了 1 个 BP。但在绝对值方面，邮储银行不良率在"六大行"中最低，仅为 0.91%，仅为其他五大行的 70% 以下。
拨备覆盖率方面，2025 年 3 月末除工商银行和建设银行外，其他四家拨备覆盖率较 2024 年末均下降。绝对值方面，"六大行"中农业银行 3 月末不良贷款拨备覆盖率最高，为 297.81%；邮储银行为 266.13%，排在第二。中国银行跌破 200%，为 197.97%。
3上市城商行：规模稳定增长
截至 2024 年末，29 家上市城商行的资产总规模达 36.74 万亿元，同比增长 10.73%，占全国城商行总资产的 61.08%。其中，仍有 11 家城商行资产规模突破万亿元。
北京银行资产总额率先突破 4 万亿元，江苏银行、上海银行、宁波银行均超过 3 万亿元，南京银行、杭州银行、徽商银行超过 2 万亿元，中原银行、成都银行、长沙银行和盛京银行资产总额也均超过 1 万亿元。
图：头部城商行不良率情况
贷款方面，2024 年上市城商行持续加大对实体经济的金融支持力度，贷款总额在总资产中的占比维持在 49.9% 的相对稳定水平。在 29 家上市城商行中，共有 6 家银行贷款总额超过万亿元。其中，北京银行和江苏银行贷款规模双双突破 2 万亿元；除宁波银行、上海银行、南京银行外，徽商银行的贷款总额也迈过万亿元大关。
贷款客户结构方面，2024 年上市城商行的公司贷款占比持续上升，占贷款总额的比例已超过 70%，较 2023 年的 66% 有所增长；与此同时，个人贷款业务占比则进一步下降。
从结构看，泸州银行的公司贷款占比最高，达 86.99%；贵州银行、贵阳银行、晋商银行和成都银行的公司贷款占比也均超过 80%。在个人贷款占比方面，宁波银行以 37.79% 位居首位，其次是中原银行（37.14%）、长沙银行（34.77%）、厦门银行（34.29%）和西安银行（33.23%）。
存款方面，2024 年上市城商行的存款业务保持稳步增长，整体平均增速达到 9.8%。其中，有 7 家银行的存款总额突破万亿元，北京银行和江苏银行的存款规模更是双双超过 2 万亿元；宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行及徽商银行紧随其后。
营业收入方面，2024 年 29 家上市城商行合计实现营业收入 6726.75 亿元。其中，有 5 家城商行的营收规模突破 500 亿元，分别为：江苏银行以 808.15 亿元位居榜首，北京银行紧随其后（699.17 亿元），宁波银行（666.31 亿元）、上海银行（529.86 亿元）和南京银行（502.73 亿元）分列其后。
净利润方面，2024 年 29 家上市城商行实现净利润总额达 2390.01 亿元，占全国城商行净利润总额的 93.87%，较上年提高了 17.47 个百分点。共有 8 家上市城商行的净利润超过百亿元，其中江苏银行以 333.06 亿元位列首位，宁波银行、北京银行、上海银行和南京银行的净利润均超过 200 亿元。
4结束语
中国经济正处于关键转型期，银行业在多重压力下展现出坚韧与稳健。
面对复杂多变的外部环境与内部经济调整带来的挑战，商业银行在保持业务持续增长的同时，持续提升资产质量，强化合规经营意识，并积极推进科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"的落实，在经济发展中发挥着日益重要的支撑作用。
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